Perú consolida su liderazgo global en uva

La campaña exportadora de uva peruana 2021/2022, que va de septiembre a marzo, ha terminado dejando gratos resultados. En esta temporada, los envíos de la fruta sumaron 531.069 toneladas por US$1.373 millones, 13% más en volumen y 22% más en valor en comparación a la campaña anterior.

Desde que despegaron las exportaciones de uva en la campaña 2006/2007 -cuando se enviaron más de 20.000 toneladas de la fruta-, estas no han dejado de crecer. Incluso en la temporada 2020/2021, durante la pandemia, los envíos se mantuvieron sólidos y mostraron un incremento de 18% en volumen y 21% en valor, hasta alcanzar las 468.594 toneladas por US$1.127 millones.

En la actualidad, la uva se ha consolidado como el principal producto de la canasta agroexportadora peruana, con una participación de 15%, seguido del arándano, con 14%, y la palta, con 13%. Asimismo, a nivel mundial, al cierre del 2021, el Perú encabezó la lista de proveedores de uva con 11% de participación, superando a China y Chile.

Dinámica de la campaña
A pesar de los mayores volúmenes producidos de uva, el inicio de la campaña exportadora 2021/2022 fue lento. En septiembre del 2021, los envíos de la fruta sumaron 4.521 toneladas por US$10 millones, volumen y valor similar al del 2020. Durante este periodo, las empresas peruanas optaron por controlar sus envíos a Europa y Estados Unidos, para no coincidir con el cierre de las campañas del hemisferio norte (California, Italia y España). Así, evitaron impactar negativamente en los precios del mercado durante los primeros meses de la temporada.

Entre octubre y noviembre, las exportaciones peruanas crecieron 19% en volumen y 23% en valor, hasta alcanzar las 151.601 toneladas por US$393 millones. Durante estos meses, Perú pudo colocar mayor cantidad de fruta sin afectar los precios. Incluso, la uva peruana se llegó a cotizar en US$ 2.59/kg, 3% por encima del precio alcanzado en el 2020. La buena acogida de la uva peruana se dio en un contexto en el que la demanda de los principales destinos incrementó, debido a la reactivación económica, pero no pudo ser atendida por los principales proveedores del hemisferio sur también en campaña: Chile, Sudáfrica y Australia.

Desde diciembre y hasta marzo (final de la campaña), los envíos sumaron 374.947 toneladas por US$ 71 millones. En comparación a similar periodo en la temporada 2020/2021, las exportaciones mostraron un incremento de 11% en volumen y 21% en valor. Estos fueron los meses de mayor provecho para las empresas exportadoras peruanas, ya que hubo un incremento significativo de la demanda china y estadounidense (principales destinos), que no pudo ser atendida por Chile (competidor más importante durante estos meses). Gracias a las condiciones del mercado, la uva peruana incrementó su oferta sin afectar los precios, que alcanzaron los US$ 2.59/kg (9% más).

Principales destinos
Estados Unidos: Perú exportó al mercado norteamericano 224.303 toneladas de uva por US$ 597 millones. En comparación a la temporada previa, los envíos de uva incrementaron 14% en volumen y 22% en valor. Gracias a la buena acogida de la fruta en Estados Unidos, el país se posicionó como el principal destino de la uva peruana, con 42% de participación (similar a la campaña anterior). En este mercado, a pesar de que hubo un incremento significativo de la oferta, la fruta peruana se cotizó en US$ 2.66/kg (7% más).

Entre septiembre y marzo, la demanda norteamericana incrementó 8%. Durante estos meses, el mercado fue atendido principalmente por dos proveedores: el Perú, con 51% de participación (3 puntos porcentuales más que el año anterior), y Chile, con 45% (3 puntos porcentuales menos). Las exportaciones chilenas de uva hacia el mercado norteamericano se dan entre diciembre y junio; siendo los meses más importantes febrero, marzo y abril, cuando envía más de 50.000 toneladas. Hasta marzo, la oferta de Chile se mantuvo similar a la temporada previa, dejando desatendida gran parte de la demanda norteamericana. En este contexto, el Perú pudo incrementar sus envíos significativamente, sin impactar de manera negativa los precios.

Países Bajos: Los envíos peruanos de uva hacia el mercado europeo sumaron 79.136 toneladas por US$ 174 millones, 6% más en volumen y 14% más en valor, respecto a la temporada anterior. Los Países Bajos fue el segundo más importante para la fruta peruana, con 15% de participación, un punto porcentual menos que la campaña anterior. El incremento de la demanda en Estados Unidos y China con precios altos, no permitió atender correctamente el crecimiento de la demanda en los Países Bajos (5%). Y esto generó que el precio de la uva se elevara en este destino para cotizar en US$ 2.20/kg (8% más), aún muy por debajo de lo ofrecido en los otros destinos principales de la uva peruana.

En estos meses, el mercado fue atendido principalmente por dos proveedores: Sudáfrica, con 43% de participación (1 punto porcentual menos que el año anterior), y Perú, con 23% (1 punto porcentual más). Las exportaciones sudafricanas de uva hacia los Países Bajos suelen darse entre noviembre y junio, siendo los meses más importantes febrero y marzo, cuando envía más de 40 mil toneladas. Hasta marzo, la oferta de Sudáfrica creció 1% con respecto a similar periodo en la temporada previa, dejando desatendida parte de la demanda del país. En este contexto, el Perú pudo incrementar sus envíos, sin impactar de manera negativa los precios.

Los principales compradores de uva en los Países Bajos fueron Fairconnection B.V., con 9% de participación, The Grape Hub Europe B.V., con 8%, y hillfresh International B.V., con 6%. En cuanto a empresas peruanas que exportaron al mercado europeo, destacaron Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 12% de participación, Ecosac Agrícola S.A.C., con 11% y Pura Fruit Company S.A., con 8%.

China: A China se enviaron 66.977 toneladas de uva peruana por US$ 77 millones. En comparación a la temporada previa, los envíos de la fruta incrementaron 23% en volumen y 25% en valor. Gracias a los resultados, China tuvo el 13% de participación en las exportaciones peruanas de esta fruta (1 punto porcentual más que el año anterior) y está muy cerca de superar a los Países Bajos. En este destino, la fruta peruana tuvo un precio de US$ 2.97/kg (2% más).

Entre septiembre y marzo, la demanda asiática creció 67%. Durante estos meses, el mercado fue atendido principalmente por tres proveedores: el Perú, con 67% de participación (4 puntos porcentuales más que el año anterior), Australia, con 13% (2 puntos porcentuales menos), y Chile, con 9% (2 puntos porcentuales menos). Las exportaciones australianas se realizan de enero a julio, siendo los meses más importantes abril y mayo, cuando envía más de 10.000 toneladas. Este proveedor, junto con Chile, apenas incrementó sus envíos en 1%, dejando una parte del mercado desatendido. En este contexto, Perú pudo incrementar sus envíos significativamente, sin impactar de manera negativa los precios.

“Perú tiene la oportunidad de seguir incrementando sus exportaciones. El volumen dependerá de la situación de sus competidores y de la dinámica de los mercados”.

Perspectivas para la campaña 2022/2023
La uva es la segunda fruta más comercializada a nivel mundial, después del banano. Desde el 2015, las importaciones de este producto en el mercado internacional han tenido un crecimiento sostenido de 5% en promedio cada año, hasta superar los US$ 10.000 millones en el 2021. En este contexto, el Perú tiene la oportunidad de seguir incrementando sus exportaciones, aunque el volumen comercializado dependerá de la situación de sus principales competidores y de la dinámica de los destinos más importantes.

Durante la campaña 2022/2023, se espera que las exportaciones de uva peruana sigan creciendo, ya que los principales proveedores en el mundo están enfrentando serios problemas productivos. En el caso de Chile, la escasez de agua se ha convertido en un desafío permanente que impide incrementar su producción. Respecto a Sudáfrica y Australia, en los últimos años, la producción de ambos países se ha mantenido constante en los últimos tres años, ocasionando que sus exportaciones sean estables.

Por otra parte, se debe prestar especial atención al contexto que se está viviendo a nivel internacional y nacional. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene fuertes efectos en el comercio mundial y los costos logísticos, lo cual dificultaría las exportaciones peruanas. Asimismo, el panorama político incierto que enfrenta el Perú podría generar desafíos en los procesos, dificultando los envíos de la fruta.

La dinámica de las exportaciones dependerá de las estrategias que implementen las empresas para superar estos desafíos e identificar las mejores oportunidades en los mercados internacionales.

Fuente: Agraria.pe

 

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